Проблемы возрождения европейской аккумуляторной индустрии

Поскольку спрос на электромобили в Европе замедляется, а производители сокращают заказы на аккумуляторы, план Европы построить завод по производству супераккумуляторов, чтобы конкурировать с азиатскими производителями, был сорван. Недавно BMW Group отменила крупный заказ на аккумуляторы для шведского производителя аккумуляторов Northvolt на сумму до 2 миллиардов евро. В то же время в Northvolt также заявили, что компания пересматривает план строительства нового завода в Бурланге, центральная Швеция, но решение пока не принято. Ранее зарубежные СМИ сообщали, что «Нортволт» планировала отменить этот проект.

Изменение спроса на рынке электромобилей побуждает крупных производителей, таких как Volkswagen Group, Stellantis и Mercedes-Benz, а также их поставщиков скорректировать свои планы производства электромобилей и аккумуляторов. В условиях жесткой международной конкуренции усилия Европы по развитию местной индустрии аккумуляторов, похоже, постепенно теряют темп.

🔋 Northvolt, шведский стартап по производству аккумуляторов, основанный в 2016 году, воплощает в жизнь мечту Европы о создании собственной компании «Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL)». До создания Northvolt глобальная мощность аккумуляторов была в основном распределена в азиатском регионе, и в Европе не было известных местных предприятий по производству аккумуляторов. Создание предприятия по производству аккумуляторов, способного конкурировать с азиатскими производителями, такими как CATL, корейская LG New Energy и японская Panasonic, является общей целью европейской политики и бизнеса. Таким образом, компания Northvolt стала надеждой Европы и настоящим «номером один среди европейских аккумуляторов». Можно сказать, что в процессе своего роста он получил полную поддержку всей Европы.

Оглядываясь назад на 2017 год, Европейская комиссия взяла на себя инициативу по созданию «Европейского аккумуляторного альянса», надеясь закрепить лидирующие позиции Европы в производстве аккумуляторов посредством совместных усилий на уровне ЕС и внутри стран-членов ЕС, чтобы избавиться от зависимости от азиатских производителей аккумуляторов. производители. «Как президент Франции, я не могу стоять в стороне и смотреть, как все аккумуляторы для наших электромобилей поставляются азиатскими производителями. С точки зрения национального суверенитета и стратегической безопасности я считаю, что в долгосрочной перспективе это нехорошо для Франции. и европейская промышленность будет на 100% зависеть от других. Поэтому, что касается аккумуляторов, нам нужно бить тревогу по поводу Европы». Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон на форуме Международной организации производителей автомобилей (OICA) в феврале 2019 года.

Учитывая огромный потенциал роста цепочки создания стоимости аккумуляторов, Европейская комиссия включила ее в число ключевых стратегических цепочек создания стоимости в ЕС и одобрила два крупных проекта по производству аккумуляторов. В частности, первый проект был одобрен в декабре 2019 года при поддержке 7 государств-членов и 3,2 миллиарда евро государственных фондов, включая инвестиции в размере 1 миллиарда евро от правительства Германии и инвестиции в размере 750 миллионов евро из Франции для ускорения исследований и разработок. Производство аккумуляторов в Европе. Второй проект был одобрен в 2021 году при поддержке 12 государств-членов и 2,9 миллиарда евро государственных средств.

В то время Northvolt рассматривалась как одна из надежд на возрождение европейской аккумуляторной индустрии, и ее защищали крупные автомобильные компании, такие как Volkswagen Group и BMW. В 2019 году, при участии Volkswagen Group и фонда коммерческого банковского департамента Goldman Sachs в качестве основных инвесторов, а также участия BMW, шведской Folksam Insurance Group и других компаний, Northvolt объявила о завершении акционерного финансирования в размере 1 миллиарда долларов США, планируя построить свой первый литий-ионный аккумулятор в Европе. завод по производству аккумуляторов в городе Шеллефтео на севере Швеции и планировала создать совместное предприятие с Volkswagen Group в Германии для строительства завода по производству аккумуляторов. В результате Volkswagen Group также стала одним из основных акционеров Northvolt.

Согласно статистике, с 2018 по 2023 год общий объем финансирования Northvolt превысил 10 миллиардов долларов США, что свидетельствует о высоких ожиданиях всех сторон в Европе в отношении этого местного аккумуляторного предприятия. Помимо финансовой поддержки, Northvolt также получила заказы на сумму более 55 миллиардов долларов США от таких крупных клиентов, как Volkswagen Group, BMW и Volvo Cars. Если говорить о заказе BMW, то в июле 2020 года она подписала контракт на сумму 2 миллиарда евро с компанией Northvolt, планируя закупить аккумуляторные элементы для своих моделей электромобилей. Тогда в BMW заявили, что в рамках долгосрочного контракта Northvolt будет производить аккумуляторные элементы на новом заводе на севере Швеции с использованием возобновляемой электроэнергии и начнет поставки с 2024 года.

Однако немецкие СМИ, в том числе журнал Manager Magazine, недавно сообщили, что Northvolt не выполнила контракт на поставку аккумуляторов в срок, а аккумуляторы, необходимые BMW, предоставит южнокорейский производитель Samsung SDI. Журнал Manager отметил, что может быть две причины отмены заказа BMW: одна из них заключается в том, что качество аккумуляторов, предоставленных Northvolt, «не оправдало ожиданий», а другая, более важная причина, заключается в том, что последняя не смогла доставить аккумуляторные изделия вовремя.

Northvolt запланировала четыре завода по производству аккумуляторов: первые два расположены в Швеции, а последние два — в Германии и Канаде. На данный момент в эксплуатацию запущен только первый завод в Шеллефтео, Швеция, и ранее в местных шведских СМИ появлялись сообщения о том, что уровень загрузки мощностей завода составляет менее 5%. В январе этого года компания Northvolt получила финансирование в размере 5 миллиардов долларов США для ускорения строительства других заводов в Европе и Северной Америке, но ввиду крупных заказов от многих компаний компания Northvolt неудовлетворительна с точки зрения поставок мощностей и качества продукции, что стало основной причиной отмены заказа BMW.

🌐 Можно сказать, что усиление международной конкуренции и отток некоторых мощностей делают надежду на оживление в Европе местной цепочки поставок аккумуляторов еще более призрачной из-за «ценовой войны» Китая и субсидий правительства США. «Ценовая война» на китайском автомобильном рынке привела к необходимости снижения затрат от принимающего завода к поставщику, что дает китайским производителям аккумуляторов огромное преимущество в затратах; а Соединенные Штаты привлекают производителей аккумуляторов к инвестированию и строительству заводов на местном уровне. Благодаря коэффициенту локализации и щедрым субсидиям, предложенным в Законе о снижении инфляции, Китай, особенно, также занимает лидирующие позиции в исследованиях и разработках аккумуляторных технологий следующего поколения. Это означает, что в конкуренции за приводы будущих электромобилей Европа. существует риск дальнейшего отставания». «Европейские автомобильные новости» отметили.

Возьмем, к примеру, литий-железо-фосфатные батареи, поскольку они дешевле, чем тройные литиевые батареи, в сочетании с постоянными инновациями в последние годы, они все больше отдаются предпочтение принимающей фабрике, а китайские компании лидируют в этой области, а их продукция более конкурентоспособна. . В последнее время на этот путь начали выходить и некоторые европейские производители.

ACC — это совместное предприятие, созданное Stellantis, Mercedes-Benz и дочерней компанией по производству аккумуляторов французской Total Energy Saft, которая запланировала три завода по производству аккумуляторов в Европе, из которых французский завод уже запущен в производство. В начале июня этого года ACC объявила о приостановке строительства аккумуляторных заводов в Германии и Италии. В компании заявили, что из-за изменений рыночного спроса и переоценки экономической эффективности им необходимо разработать недорогие аккумуляторы, поскольку принимающий завод продвигает доступные модели электромобилей, а литий-железо-фосфатные аккумуляторы являются хорошим вариантом. Генеральный директор ACC Ян Винсент заявил, что спрос на электромобили на европейском рынке замедлился, и ожидается, что рост может быть достигнут только на доступном рынке, а Stellantis и Mercedes-Benz ищут недорогие аккумуляторные решения для своих запланированные модели электромобилей начального уровня.

По сравнению с Китаем, который имеет технологические и ценовые преимущества, для привлечения иностранных инвестиций США, Канада и другие страны предоставили огромные субсидии. Ранее объявленный третий завод по производству аккумуляторов Volkswagen Group расположен в Канаде, одна из важных причин заключается в том, что канадское правительство пообещало предоставить ему более 10 миллиардов долларов США в виде огромных субсидий в виде налоговых вычетов. А Закон США о снижении инфляции также предусматривает масштабные налоговые вычеты. В результате Volkswagen Group решила построить завод по производству аккумуляторов в Канаде и завод по производству электромобилей в США.

Проект завода по производству аккумуляторов компаний Stellantis и LG New Energy в Канаде также получил субсидии на сумму более 11 миллиардов долларов США. Даже «Нортволт», которого поддержала европейская политическая